CFA L2 科目五: 權益證券+科目六:固定收益+科目七:金融衍生品

權益證券、權益估值、紅利折現、自由現金流、價格乘數、P/E、P/B、剩餘收入、私募股權、內在價值、固定收益 、利率期限結構、短期利率、長期利率、套利定價模型、套利策略、含權債券、信用分析、信用風險、信用違約互換、風險管理

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Description

科目五：權益證券

  • 第一章：權益估值簡介
    介紹權益估值的基本概念、方法和重要性。

  • 第二章：紅利折現估值法
    使用紅利折現模型來估算股票的內在價值。

  • 第三章：自由現金流估值法
    通過公司的自由現金流來估算公司的價值。

  • 第四章：價格乘數估值法
    使用如P/E、P/B等價格乘數來估值股票。

  • 第五章：剩餘收入估值法
    基於公司的剩餘收入來估算其價值。

  • 第六章：私募股權公司的估值
    介紹私募股權公司的特點和其估值方法。

科目六：固定收益

  • 第一章至第三章：利率期限結構
    探討利率的時間結構，包括短期和長期利率的關係。

  • 第四章：套利定價模型
    介紹如何使用套利策略來定價固定收益證券。

  • 第五章和第六章：含權債券的估值
    估算具有選擇權的債券的價值。

  • 第七章：信用分析模型
    使用模型來評估債務的信用風險。

  • 第八章：信用違約互換
    介紹信用違約互換的概念和其在風險管理中的應用。

科目七：金融衍生品

  • 第一章至第三章：遠期承諾的定價和估值
    探討遠期合約的定價和估值方法。

  • 第四章和第五章：或有權利的估值
    估算具有某些條件觸發的選擇權的金融合約的價值。

What You Will Learn!

  • 理解權益估值的基本概念和方法。
  • 掌握如何使用紅利折現模型估算股票的內在價值。
  • 學會應用自由現金流模型評估公司價值。
  • 熟悉P/E、P/B等價格乘數的計算和應用。
  • 深入理解利率的形成和影響因素。
  • 掌握套利策略的原理和應用。
  • 熟悉信用風險的評估方法。
  • 掌握遠期合約的定價和估值技巧。
  • 學會評估金融合約中的或有權利的價值。

Who Should Attend!

  • 大學生或碩士生，希望在畢業後進入金融行業。
  • 希望擴展其在金融分析和投資領域的知識的專業人士
  • 其他行業但希望轉入金融領域的專業人士。
  • 金融專業人士：如投資銀行家、資產管理者、研究分析師、財務顧問等，希望進一步提升自己的專業技能和市場競爭力。