Crea un CRM de Ventas con ClickUp

Description

ClickUp es una de las herramientas más utilizadas y conocidas en la gestión de tareas y proyectos. Cuenta con unas funcionalidades que la colocan en las primeras posiciones en cuanto a herramientas de gestión.

ClickUp es totalmente personalizable. Tanto es así, que podemos crear un CRM y sistema de Ventas directamente en la plataforma que utilizamos para gestionar todo nuestro negocio.

En este curso vamos a crear un CRM personalizado en ClickUp:

- Contactos: crearemos una sección donde poder gestionar la información de todos nuestros contactos profesionales

- Cuentas/Empresas: tendremos control total sobre nuestros clientes y proveedores. Además, las conectaremos con los Contactos y crearemos un CRM de calidad.

- Servicios: definiremos una sección donde poder crear y gestionar los servicios y productos que vendemos

- Leads: un lugar donde poder ir creando y añadiendo leads de forma automática para que, de esa forma, no se nos escape ningún posible cliente

- Oportunidades: un funnel de ventas completo donde tener controladas todas las oportunidades de venta que tenemos. Crearemos todos los pasos que ha de seguir una oportunidad.

- Feedback: permitiremos que los clientes nos puedan dejar feedback sobre los servicios ofrecidos y, de esta forma, poder mejorarlos

- Paneles: crearemos diferentes paneles para poder visualizar todos los datos de forma sencilla y poder tomar decisiones de negocio

- Automatizar: automatizaremos procesos para que todo sea más rápido y reduzcamos los errores. ¿Nueva oportunidad? Hagamos que se generen todas las tareas de forma automática y saber qué y cuándo tenemos que hacer las cosas.

Como puedes ver, vamos a crear un CRM y Ventas muy completo.

What You Will Learn!

• Creación de un sistema de CRM para gestionar contactos y cuentas
• Estructurar un sistema de Oportunidades y Funnel de Ventas
• Permitir recibir Feedback sobre los servicios y productos ofrecidos
• Automatizar los procesos internos para ahorrar tiempo
• Crear paneles personalizados para gestionar la información

Who Should Attend!

• Usuarios de ClickUp que quieran crear un CRM/Ventas dentro de la herramienta

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