Curso Completo - Asset Allocation e Riscos na Prática!

Description

Asset Allocation ou Gestão de Carteiras é como se chama essa estratégia que tem com finalidade obter o máximo retorno, minimizando o risco de uma carteira de investimentos por meio da diversificação.

• Aprenda desde cálculo de risco e retorno até gestão de risco. Desenvolva competências avançadas para diversificar sua carteira de investimentos.

• Saiba como avaliar o risco de um ativo ou de uma carteira de investimentos. Tenha autonomia para gerenciar uma carteira de investimentos como os profissionais.

• Aprenda na prática, por meio de exemplos reais e tenha acesso a mais de 20 ferramentas e artigos para aprofundar seus estudos.

Neste curso compartilho tudo o que aprendi em mais de 14 anos no mercado financeiro sobre gestão de Carteiras de Investimentos e gerenciamento de riscos. Nosso foco não é apenas compreender a teoria por trás do Asset Allocation e sim colocar em prática durante cada aula os conceitos apresentados para você conseguir desenvolver as habilidades fundamentais para investir de maneira inteligente.

Este curso não é direcionado apenas para quem deseja trabalhar no mercado financeiro, ele é para todos que querem aprender a utilizar ferramentas e estratégias criadas para criar carteiras de investimentos resilientes e vencedoras.

Vamos aprender:

· O que explica o retorno de uma carteira de investimentos?

· Alguns erros comuns que não vamos mais cometer após este curso.

· Os 3 passos fundamentais da gestão de portfólio.

· Estabelecer os objetivos do investidor e a rentabilidade necessária para alcançá-los.

· Objetivos de retorno (métricas de rentabilidade)

· Teoria Moderna de portfólio

· Entendendo como funciona a relação risco retorno de uma carteira de investimentos pelo olhar do Nobel em economia Harry Markowitz.

· Risco: como o mercado entende o risco.

· O que é uma política de investimentos.

· Compreendendo o Goal Based Investing

· Investimentos alinhados aos objetivos de vida.

· Como funciona a Renda Fixa

· Como funciona a Renda Variável

· O que são e como funcionam os ETFs

· Obtendo dados dos ativos no Excel

· Como obter os dados de cotação de ativos utilizando o Office 365

· Obtendo dados dos ativos com o Google Planilhas

· Calculando o retorno

· Como calcular o retorno de um ativo, conheça a diferença entre retorno linear e logarítmico.

· Calculando Risco

· Conheça a volatilidade e como ela pode ser boa para uma carteira de ativos.

· Realizando projeções de rentabilidade

· Como utilizar os dados históricos de risco e retorno para estimar rentabilidade.

· Como utilizar dados históricos dos ativos para estimar o seu risco.

· Como calcular o retorno de uma carteira com dois ou mais ativos.

· Calculando o risco de uma carteira com dois ativos.

· Como utilizar o Excel para calcular o risco de uma carteira de ativos.

· Compreendendo os ciclos de mercado

· O que é a correlação e qual a sua importância na construção de um portfólio de investimentos diversificado. Como calcular a correlação de dois ativos no excel.

· Como calcular a correlação de um portfólio de investimentos utilizando a ferramenta dados do excel.

· Como criar uma matriz de correlação entre os ativos para compreender as variações que podem ocorrer em momentos turbulentos de mercado.

· Fronteira Eficiente e Risco Sistêmico e não sistêmico

· Otimizando Portfólios através da Ferramenta Solver no Excel.

· Como otimizar um portfólio de investimentos para encontrar a melhor relação risco retorno da carteira.

· Como calcular o Drawdown, que é uma ferramenta importante para a gestão de riscos do seu portfólio de investimentos

· Como e quando realizar o rebalanceamento da carteira de investimentos.

· Dicas sobre gestão de carteiras

· Finanças comportamentais

· e muito mais...

What You Will Learn!

• 3+ horas de curso completo de Risco e Alocação de Portfolio
• Otimização de carteiras de Investimentos (Markovitz)
• Como gerenciar um portfólio.
• Utilizar ferramentas como Excel e Google planilhas para criar carteiras de investimento
• Torne-se um especialista em Excel em Gerenciamento de Riscos (não é necessário conhecimento prévio de Excel).
• Como construir modelos financeiros.
• Como funciona a gestão de riscos.
• Use e crie modelos baseados em Excel desenvolvidos por Paulo para ajudá-lo a gerenciar um portfólio.
• Como definir o objetivo de retorno de um portfólio. O que é possível e o que não é.
• Entendendo como funciona a relação risco retorno de uma carteira de investimentos
• Entenda o que é uma política de investimentos e saiba como montar a sua estratégia.
• Goal Based Investing!
• Compreenda o que são investimentos de renda fixa e como eles se comportam aos diferentes movimentos do mercado.
• Como criar portfólios com excelente relação risco retorno usando ETFs
• Como obter os dados de cotação de ativos utilizando o Office 365
• Como obter os dados de cotação de ativos utilizando Google Planilhas
• Como calcular o retorno de um ativo
• Conheça a volatilidade e como ela pode ser boa para uma carteira de ativos.
• Como utilizar a distribuição Normal ou Distribuição de Gaus para estimar melhor cenário, pior cenário ou cenário esperado.
• Como utilizar os dados históricos de risco e retorno para estimar rentabilidade.
• Como utilizar o Excel para calcular o risco de uma carteira de ativos.
• O que é a correlação e qual a sua importância na construção de um portfólio de investimentos diversificado.
• Como calcular a correlação de um portfólio de investimentos utilizando a ferramenta dados do excel.
• Como criar uma matriz de correlação entre os ativos para compreender as variações que podem ocorrer em momentos turbulentos de mercado.
• Como otimizar um portfólio de investimentos para encontrar a melhor relação risco retorno da carteira.
• O que é e como calcular o drawdown

Who Should Attend!

• Para quem já investe e conhece as diferentes classes de ativos e quer saber como criar uma carteira de investimentos diversificada
• Qualquer pessoa que queira ser analista financeiro em qualquer tipo de empresa financeira para qualquer tipo de função financeira (incluindo banco de investimento, Private Equity, Research, fundos, mercado de capitais, gestão de patrimônio privado e muitas outras funções.
• Investidores interessados em conhecer técnicas profissionais de gestão de portfólio
• Qualquer pessoa interessada em se tornar um melhor investidor, gerir portfólios, gerenciar riscos e muito mais.

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