Dynamics 365 CE para usuários - Módulos de Vendas e Serviço
Aprenda como utilizar os módulos de Vendas e Serviço do Dynamics 365 Customer Engagement
Description
Quer conhecer o Dynamics 365 CE?
Quer aprender como utilizar todo o potencial do Dynamics 365 CE?
Você tem Dynamics CRM implantado na sua empresa e não sabe como utiliza-lo?
Este curso é o lugar certo, você vai aprender como utilizar todo o potencial do Dynamics 365.
Curso destinado a usuários finais do Dynamics 365 ou para quem quer aprender sobre Dynamics 365 CE.
O que os alunos aprenderão no curso?
Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365
Módulo de vendas:
Processo de vendas do Dynamics 365 CRM - Cliente potencial -> (Oportunidade, Empresa e Contato)
Stakeholders
Cotação
Ordem
Fatura
Aplicativo Team Member
Módulo de Serviço:
Ocorrência
SLA
Direito
Artigo de conhecimento
Filas
Como utilizar o menu lateral + Recente e fixado
Como criar Exibições e compartilha-las;
Para que serve e como funciona todos os elementos dos formulários:
Campos do tipo consulta
Linha do tempo
Assistente
Histórico de auditoria
Relacionado
Grid
Funcionalidades nativas do Dynamics 365:
Seguir
Atribuir
Compartilhar
Criação rápida
Duplicidade
Mescla
Desativar/Ativar ou deletar registro
Edição em massa
Pesquisa global
Exportação para Excel
Gráficos
Como criar Painéis
Acelerador de vendas
Como utilizar e para que serve as Campanhas e listas de marketing
Metas
Previsões
Como utilizar a Localização avançada
Dica: Idioma
Dica: Recente e fixado
Dica: Quantidade de registros na exibição
Conteúdo do curso
1 - Introdução
2 - Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)
2.1 - Dica: Idioma
2.2 - Menu lateral (Tabelas, seções e área)
2.3 - Dica: Recente e fixado
3 - Exibições (Campos e filtro)
3.1 - Exibições - Criar exibições
3.2 - Exibições - Compartilhar exibições
3.3 - Exibições - Dica: Quantidade de registros na exibição
4.1 - Formulário - Como criar e editar registros
4.2 - Formulário - Campo do tipo Consulta/Pesquisa (Lookup)
4.3 - Formulário - Linha do tempo + Assistente
4.4 - Formulário - Grid
4.5 - Formulário - Atribuir
4.6 - Formulário - Seguir
4.7 - Formulário - Compartilhar
4.8 - Formulário - Relacionado + Histórico de auditoria
5 - Regra de Duplicidade + Mescla
6 - Desativar/Ativar ou deletar registro
7 - Edição em massa
8 - Pesquisa global
9 - Exportação para Excel
10 - Gráficos
11 - Painéis
12 - Localização avançada
13 - Módulo de vendas (Sales HUB)
13.1 - Acelerador de vendas
13.2 - Processo de vendas do Dynamics 365 CRM
13.3 - Lista de Marketing
13.4 - Campanhas
13.5 - Campanhas rápidas
13.6 - Metas + Previsões
13.7 - Team Member
14 - Módulo de Serviço (Customer Service HUB)
14.1 - Ocorrências + Filas
14.2 - Direito
14.3 - Artigo de conhecimento
15 - Encerramento
What You Will Learn!
- Aprender a utilizar o Módulo de Vendas (Sales) do Dynamics 365 CE (Dynamics CRM)
- Processo de vendas do Dynamics 365 CRM -> Cliente potencial, Stakeholders, Oportunidade, Cotação, Ordem, Fatura, Cliente e Contato
- Aprenda a utilizar Campanhas e Listas de marketing
- Aprender a utilizar o Módulo de Serviço (Customer Service) do Dynamics 365 CE (Dynamics CRM)
- Ocorrência, SLA, Direito, Artigo de conhecimento e Filas
- Aprenda como fazer filtros simples e filtros complexos utilizando a pesquisa avançada
- Aprenda como criar exibições. gráficos e painéis pessoais
- Aprenda para que serve e como funciona todos os elementos dos formulários
- Aprenda a utilizar as funcionalidade nativas do Dynamics 365 como Seguir, Atribuir, Compartilhar, Criação rápida
- Aprenda a utilizar a pesquisa global do Dynamics 365 CE
- Aprenda a utilizar a Edição em massa do Dynamics 365 CE
- Aprenda a utilizar a exportação para o Excel do Dynamics 365 CE
- Aprenda a utilizar a Regra de duplicidade e a Mescla do Dynamics 365 CE
- Aprenda a utilizar o Acelerador de vendas
Who Should Attend!
- Usuário sem experiencia com desenvolvimento
- Usuários do Dynamics 365 CE
- Usuários do Dynamics CRM
- Usuários finais
- Analista funcional
- Consultores Dynamics 365
- Desenvolvedores júnior